L’ondata di vettori low-cost in Asia

Proprio come le loro controparti in altri paesi, le LCC asiatiche si sono inizialmente concentrate sul traffico leisure alle tariffe più basse possibili. Ma stanno lentamente iniziando a puntare sui viaggi aziendali. La buona notizia per chi viaggia per affari è che le LCC rappresentano una solida alternativa ai vettori tradizionali, soprattutto sui voli più brevi.

Lo dimostra il fatto che nel 2019 sono stati trasportati oltre 527 milioni di passeggeri su una flotta operativa di 1.628 aerei, destinata a crescere di 2.500 unità nei prossimi anni.

In che modo l’ondata di LCC sta influenzando i singoli mercati asiatici?

• La Cambogia ha solo un vettore low-cost, lanciato nel 2017, ma deve ancora avere un grande impatto sul mercato. Opera con una flotta di soli quattro aerei e rappresenta solo il 4% delle partenze dei voli nei mercati chiave della Cambogia.
• La Cina ha otto LCC locali che coprono il 98% di tutti i voli LCC nazionali. Tuttavia, questo rappresenta meno dell’11% di tutti i voli nel paese, nonostante la grande flotta di quasi 500 aerei attualmente operativi. La più grande LCC in questo mercato è Spring Airlines con una quota di passeggeri del 25%.
• L’India ospita la più grande LCC asiatica, IndiGo, che ha trasportato quasi 75 milioni di passeggeri con una quota di mercato del 54% nel 2019. SpiceJet e Go First sono altri due vettori con sede in India che sono nella top ten delle LCC asiatiche.
• L’Indonesia ha cinque LCC. Lion Air è il terzo vettore più grande di tutta l’Asia e trasporta oltre 25 milioni di passeggeri. Questo mercato ha in previsione oltre 450 aerei che aumenteranno il totale degli aerei operativi a più di 600 aerei entro il 2026, rendendolo uno dei maggiori acquirenti di aerei sia per quanto riguarda i Boeing che gli Airbus.
• In Giappone, la maggior parte delle LCC sono di proprietà o affiliate ad ANA o JAL e insieme questi vettori trasportano l’89% dei passeggeri. Peach è una filiale al 100% di ANA Group che ha anche una quota minore in Skymark Airlines, essendo entrambi i due più grandi LCC nel mercato. Nel frattempo, JAL ha stretto una partnership con Qantas per supervisionare le operazioni di Jetstar Japan, la terza LCC più grande del paese per passeggeri trasportati. Starflyer e Spring Airlines sono le uniche LCC locali veramente indipendenti, trasportando solo l’11% dei passeggeri.
• La Malesia è la patria di uno dei vettori low-cost più grandi e di maggior successo dell’Asia, AirAsia, che ha anche compagnie aeree sussidiarie in Thailandia, Indonesia, Giappone e Filippine. AirAsia rappresenta il 94% di tutti i voli nazionali LCC e la compagnia aerea sorella a lungo raggio, AirAsia X, prevede di riprendere i voli di linea a febbraio, con un servizio settimanale per Sydney.
• In Myanmar, le LCC rappresentano il 17% di tutti i voli di linea operati sul mercato, ma il Myanmar ha solo una LCC propria, Golden Myanmar Airlines. Opera con un solo aereo. Nonostante questo, Golden Myanmar rappresenta ancora il 21% dei voli effettuati da tutte le LCC.
• Nelle Filippine ci sono dieci LCC attualmente in funzione, che rappresentano circa il 55% di tutti i voli di linea. Tuttavia, solo tre LCC coprono il 97% di tutti i voli LCC. Insieme alla sua divisione regionale Cebgo, Cebu Pacific opera l’81% dei voli LCC, lasciando alla filiale locale AirAsia il 16%.
• Singapore ospita due LCC. La più grande è Scoot, che è interamente di proprietà del gruppo SIA e ha una quota del 37% di tutti i voli LCC. Qantas ha una partecipazione del 49% nel secondo concorrente, Jetstar Asia che rappresenta il 25% delle partenze delle LCC.
• Un mercato molto competitivo si è sviluppato in Corea del Sud, dove otto LCC stanno lottando per una quota della torta. Jeju Air è la più grande, avendo trasportato quasi 14 milioni di passeggeri secondo dati recenti. Korean Air è in procinto di acquisire l’altro concorrente a servizio completo, Asiana, e una volta completato possiederà Jin Air, Air Seoul e parte di Air Busan, trattando una quota di mercato del 44% dei passeggeri LCC.
• A Taiwan, il mercato locale è rappresentato solo da una LCC, Tigerair Taiwan, che è completamente di proprietà di China Airlines e opera solo quattro rotte con Taipei come hub per Macao, Osaka, Seoul e Tokyo. La maggior parte dei voli LCC sono coperti da vettori stranieri.
• Un altro mercato in espansione per le LCC nazionali e internazionali è la Thailandia. Venti vettori operano nel paese, di cui cinque sono compagnie locali, e quattro di questi occupano i primi quattro posti del mercato. Il più grande, tuttavia, è Thai AirAsia (Malesia) che cattura una quota di mercato del 47% da un totale di 47 milioni di passeggeri nel 2019.
• In Vietnam, dieci LCC servono attualmente il mercato vietnamita, ma solo due sono compagnie aeree con sede locale. VietJet è la più grande LCC, che opera una flotta di 56 aerei e trasporta più di 23 milioni di passeggeri nel 2019. Rappresenta l’87% di tutti i voli LCC nel mercato. Ha anche una compagnia aerea affiliata che opera in Thailandia. Con una flotta di sette aerei, Pacific Airlines è un’operazione molto più piccola, che trasporta 6 milioni di passeggeri nel 2019.

Che ruolo dovrebbero avere le low cost all’interno di un business travel program?

A differenza delle loro controparti negli Stati Uniti e in Europa, le LCC asiatiche hanno distanze medie di volo molto più lunghe. Molti dei vettori in Asia sono anche filiali di compagnie aeree nazionali e spesso offrono concetti di servizio ibridi con “fronzoli” limitati come pasti, punti frequent flyer, trasferimenti o code-sharing con altre compagnie aeree.

I vettori low-cost rappresentano una solida alternativa per i viaggiatori d’affari in Asia. È possibile trovare posti in business class su LCC come Scoot e Jetstar a prezzi simili ai biglietti di classe economica delle compagnie aeree tradizionali.  Tuttavia, ci sono alcuni vincoli che i travel manager dovrebbero considerare:

• Le LCC non sono necessariamente più economiche delle compagnie aeree tradizionali, soprattutto se non si prenotano i voli con largo anticipo. In Cina, le tariffe delle LCC possono essere costose come i vettori tradizionali, soprattutto in alta stagione.
• Alcune di queste compagnie aeree non sono presenti nei GDS, quindi le prenotazioni devono essere fatte direttamente attraverso i loro siti web. Questo processo di prenotazione è molto meno efficiente, poiché l’agente di viaggio deve entrare nel sito web della LCC, trovare la tariffa e, in attesa dell’autorizzazione, la tariffa può cambiare. Il monitoraggio dei dati ai fini della sicurezza deve poi essere inserito manualmente per essere consolidato. Inoltre, in APAC, sorgono  problemi di pagamento se il viaggiatore non ha la propria carta di credito.
• Con le nuove LCC che spuntano quasi da un giorno all’altro in Asia, vi consigliamo di attenervi alle compagnie aeree che sono ben consolidate sul mercato.

Alla fine della giornata, decidere se incorporare o meno le LCC APAC nel vostro programma di viaggi d’affari significa porsi le stesse domande fatte per qualsiasi altro fornitore: la loro offerta supporta i modelli di viaggio della vostra azienda, i requisiti di servizio, sicurezza e policy e gli obiettivi del programma?

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