Monitor de mercado: Coreia do Sul

A incerteza comercial pesa na 12ª maior economia do mundo, mas os gastos com viagens ainda são fortes.

Os viajantes corporativos gastaram quase US $ 15 bilhões em viagens internas de e para, Coréia do Sul em 2018. As viagens domésticas representaram 39% desse valor. As viagens de saída representaram 32%. Entre 2013 e 2018, não houve crescimento anual médio nos gastos com viagens corporativas. Enquanto os gastos com viagens domésticas cresceram 8,3% ao ano, os gastos com viagens internacionais diminuíram. Até 2023, os gastos deverão crescer 6,4% ao ano. As viagens para a Coréia do Sul terão maior crescimento, de 7,8%. Os gastos com viagens de ida serão em média 6,1%, com crescimento de 5,4% esperado para viagens domésticas.

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Crescimento econômico e gastos com viagens de negócios

Com um produto interno bruto (PIB) de mais de US $ 1,6 trilhão, a Coréia do Sul possui a 12ª maior economia do mundo. É também a quarta maior economia asiática atrás da China, Japão e Índia.
Liderada por um setor de manufatura focado nas exportações e apoiada pelo uso das mais técnicas mais modernas, a Coréia do Sul teve um rápido crescimento econômico, com média de 9% ao ano entre 1980 e 1996.
Duramente atingidos pela crise econômica e financeira asiática de 1997-1998, as empresas sul-coreanas têm sido mais cautelosas quanto ao investimento. Isso freou o crescimento econômico, que teve uma média de apenas 3% ao ano em 2011-2015.
O crescimento diminuiu ainda mais, caindo para 2,7% em 2018 e a previsão é de queda para 1,9% este ano.
A incerteza comercial está pesando nas perspectivas de curto prazo. Exportadores sul-coreanos são vulneráveis à desaceleração econômica da China e as consequências de sua disputa comercial com os EUA. A Coréia do Sul também tem o impacto de sua própria disputa comercial com o Japão.
O Banco da Coréia cortou as taxas de juros para limitar alguns dos danos ao crescimento econômico. O governo também prometeu aumentar os gastos em 2020, apoiando o emprego e a demanda doméstica. Mas, a Coréia do Sul ainda enfrenta dois anos de crescimento fraco.

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Viagens internacionais

A Coréia do Sul é um mercado de viajantes internos, que respondem por mais de dois terços de todas as viagens.
Entre 2013 e 2018, as saídas internacionais cresceram 12% ao ano; as chegadas cresceram mais lentamente em 5%.
As viagens de entrada flutuaram nos últimos anos, com as chegadas da China e do Japão registrando fortes aumentos e diminuições ano após ano.
Desde 2008, o número de companhias aéreas regulares locais passou de três para oito. Outras três companhias aéreas estão em processo.
A Korean Air e Asiana são os líderes de mercado, mas enfrentam uma ameaça crescente por parte da rápida expansão das transportadoras de baixo custo (LCC) Jeju Air, T’way Air e Eastar Jet. Para competir, eles começaram seus próprios LCCs: Asiana lançou a Air Seoul e a Air Busan, enquanto a Korean Air é dona da Jin Air.
A Korean Air é a maior companhia aérea nos dois aeroportos de Seul – Incheon e Gimpo – e em Jeju e Cheongju. Asiana é a companhia aérea líder em Busan, Daegu e Gwangju.
Embora a concorrência na LCC até agora tenha sido limitada às rotas regionais, a startup Air Premia planeja trazer concorrência de baixo custo para os mercados de média e longa distância, incluindo a América do Norte.

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Demanda por hotel

Entre 2013 e 2018, a demanda internacional por acomodações em hotéis caiu 6%. Mesmo com um aumento de 9% de viajantes domésticos, o total de diárias aumentou apenas 2% durante esse período.
Quedas acentuadas nos visitantes japoneses e chineses em 2015 e 2017, respectivamente, foram a principal causa da fraca demanda internacional.
As três maiores redes de hotéis do mercado sul-coreano são todas empresas globais: Wyndham, Marriott e Accor.
A líder de mercado, Wyndham, oferece apenas acomodações midscale, embora seus 33 hotéis Ramada estejam localizados em todo o país.
A Marriott oferece acomodações para 13 marcas nos níveis de serviço de luxo, upper upscale, upscale e upper midscale, embora poucos de seus 27 hotéis estejam localizados fora de Seul.
Por meio de uma parceria com o Ambassador Hotel Group, a Accor opera 25 hotéis em sete cidades da Coréia do Sul.
Quarta maior cadeia da LOTTE Hotels, é a maior operadora local, com 20 hotéis em Seul, Busan, Jeju, Daejeon, Ulsan e Sokcho.